Kaito là một 'Vật Chứa' sống, trên cơ thể cậu khắc sâu con số 999 ma thuật. Đây là số lượng phong ấn giam giữ Azaroth - Ma Vương hủy diệt thế giới. Mỗi khi Kaito sử dụng ma thuật hoặc chịu tổn thương chí mạng, con số sẽ giảm xuống. Nếu về 0, Ma Vương sẽ hồi sinh. Trong một thế giới tôn sùng ma thuật, Kaito bị coi là quả bom nổ chậm. Tuy nhiên, khi học viện ma thuật bị tấn công bởi giáo phái Hắc Ám, Kaito buộc phải đưa ra lựa chọn: Chết như một người thường hay chủ động phá bỏ phong ấn, biến thành quái vật để cứu bạn bè. Câu chuyện là hành trình Kaito tìm cách cân bằng giữa nhân tính và quỷ tính, dừng lại ở con số 1.

